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Oferecemos assessoria em fusões e aquisições, estruturação de dívidas e de ofertas de ações, local e internacionalmente, além de operações estruturadas e financiamento de projetos de infraestrutura.

 

Equity Capital Markets (ECM)

 

Com inteligência de mercado na oferta de ações, nossos objetivos são ampliar as fontes de recursos das empresas, dar continuidade à execução de seus planos de negócios e crescimento, além de proporcionar liquidez aos seus acionistas. Para isso, viabilizamos o acesso de empresas ao mercado de renda variável, estruturando a abertura de capital de empresas (IPOs), ofertas subsequentes (follow-ons) e fechamento de capital de empresas listadas (OPAs).

 

Por meio de ofertas de ações, as companhias ampliam suas fontes de financiamento, permitindo assim a continuidade da execução de seus planos de negócio, impulsionando o crescimento, como também, proporcionam liquidez para seus acionistas. Contando com ampla experiência e conhecimento de mercado, coordenamos todas as etapas das ofertas de ações, desde a estruturação até a distribuição a investidores nos mercados local e internacional.

 

Em adição ao time de Equity Capital Markets, contamos também com a área de Equity Syndicate, que é corresponsável pela interface entre o banco, emissores e investidores em ofertas públicas, atuando na melhor assessoria nas etapas de definição da estratégia, gerenciamento do processo de marketing, alocação e precificação das ofertas de ações.

Fixed income

Local Debt Capital Markets

 

Somos uma equipe focada na estruturaçãoe distribuição de títulos e valores mobiliários, viabilizando o acesso de empresas com diferentes perfis ao mercado de capitais brasileiro. Auxiliamos em todos os passos deste processo, desde o desenho inicial da transação e negociação dos documentos até o acesso aos investidores finais.

 

Nossas soluções envolvem a emissão de todos os instrumentos de dívida do mercado de capitais local, como debêntures, CRIs, CRAs, notas comerciais e FIDCs, podendo ser de curto ou longo prazo e em todos os indexadores. Como distribuidores registrados na CVM, oferecemos acesso a todos os tipos de investidores, como asset managers, seguradoras, tesouraria de bancos, private banks, family offices, pessoas físicas e fundos de pensão.

Mergers and Acquisitions (M&A)

 

Com uma das equipes mais sêniores e conceituadas da América Latina, o Bradesco BBI possui longa experiência na assessoria a clientes em decisões e transações estratégicas, como processos de venda de participação societária, aquisições de companhias e/ou ativos, fusões e processos de captação de recursos (private placements).

Coordenamos todas as etapas de processos de fusões e aquisições, desde o auxílio na definição dos objetivos estratégicos de nossos clientes até o suporte nas aprovações e etapas finais do fechamento de uma transação.

Nossa gama de clientes engloba acionistas empreendedores e investidores financeiros, brasileiros e globais, apoiados pelo Bradesco BBI em todo tipo e complexidade de transação.